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我們維持此前觀點,當前快遞行業單量仍維持高速增長,單價下降整體上匹配成本降幅,價格戰幅度可控,行業集中度仍在向龍頭集中,市場增量與格局改善下估值修複仍可持續,建議重點關注經營狀況邊際改善、估值水平較低的申通快遞、圓通速遞鐵路雜費再降,物流降本增效更進一步。繼4月1日鐵總宣布下調鐵路運輸服務增值稅稅率並同步取消翻卸車作業等六項雜費、下調了貨車延期占用費等四項收費基准後,鐵總再次宣布5月31日起,降低鐵路專用線代運代維、自備機車貨車檢修服務收費標准,預計每年向企業讓利10億元。我們認爲,這是鐵總配合國家降低增值稅率的措施,將會使得貨主企業切實享受到稅率下調的成本節約,以實際行動支持實體經濟發展。
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